01 / 年度协议 → 合同管理
按客户查年度合同，按厂区核服务
在账款管家记录客户、合同编号、合同期间和金额；结合普通合同、周期合同或框架合同管理方式，组织年度委托与分次服务。
自定义字段可补充厂区、检测类别、约定频次和服务期间，方便按企业口径查找与核对。
了解合同管理 →帮助中心
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环境检测 · 年度服务与结算管理
一年多次检测，
每次服务都要有清楚的结算去向
用账款管家关联年度检测合同、厂区服务信息、发票和收款，按约定安排回款计划，将采样差旅与外协支出归集到项目，让每份委托的应收和收支都有据可查。
年度检测业务，怎样落到账款管家
一份年度委托，对应三组管理功能
以同一客户的两个厂区、不同检测频次和一次临时增项为例：用合同管理建立主线，用自定义字段补齐行业信息，再通过回款计划跟进结算后的收款。
02 / 临时增项 → 模板与字段配置
把增项范围和收费依据记录清楚
围绕新增点位或额外检测，配置增项类别、服务范围、关联主合同编号等字段。将已确认合同与待确认增项区分记录，确认收费后再按约定纳入管理。
通过合同模板与自定义字段，把客户确认后的内容沉淀下来，便于业务和财务核对。
了解模板与字段配置 →03 / 分期收款 → 回款计划
按约定拆收款节点，到期及时跟进
针对预付款、按期结算或交付后付款，在合同中安排回款计划，查看应收、实收与逾期情况，通过到期提醒推进负责人跟进。
检测执行频次与收款节点分别管理，按合同约定安排金额和日期。
了解应收与回款管理 →合同台账怎样组织
从合同金额到服务执行，放在同一张台账里核对
先看合同签给谁、约定多少金额、已开票和已收款多少，再核对合同下的厂区、检测服务与结算事项。年度协议与已签订的增项补充协议分开记录，分别核对合同金额、开票与回款进展。
| 合同编号 | 合同名称 / 客户 | 合同期间 | 合同金额 | 已开票金额 | 已收款金额 | 应收账款 | 关联检测服务 | 结算事项 / 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-2026-001 已签订 · 年度协议 | 2026 年度环境检测服务合同 客户：示例制造企业 | 2026.01.01 — 2026.12.31 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥90,000 | A 厂区 · 废水检测：本期已交付 B 厂区 · 废气检测：服务时间调整 | 本期服务明细待客户确认；补充延期记录 负责人：业务负责人甲 |
| HJ-2026-001-B01 已签订 · 增项补充协议 | A 厂区临时增点补充协议 客户：示例制造企业 关联主合同：HJ-2026-001 | 2026.07.01 — 2026.07.31 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | A 厂区 · 临时新增检测点位 新增服务已交付 | 结算金额已确认、已全额开票；剩余 ¥6,000 按约定跟进 负责人：业务负责人甲 |
以上合同、客户、编号和金额均为假设数据，展示合同台账的组织方式，并非产品界面截图。应收账款＝合同金额－已收款金额，包含尚未到收款节点的金额，不等同于逾期金额；补充协议金额单独列示，未并入主合同金额，避免重复统计。表格可左右滑动查看。
这张台账关联了哪些功能？ 合同管理承接客户、编号、期间与金额；自定义字段补充厂区、检测服务与业务分类；发票管理和收款管理关联开票、实收与应收数据。围绕同一合同查询，既能核对服务背景，也能跟进账款进展。
从月末核对到日常跟进
服务结算走到哪一步，就用对应功能继续推进
以按期结算的年度检测合同为例，先核对本期服务信息，再关联发票、收款与回款计划。业务和财务围绕同一份合同协作。
年度委托的支出与核算
收到多少款之外，也要看这份委托花了多少钱
围绕年度检测项目，将分次采样、差旅报销与外协付款关联起来，结合项目收入查看收支和利润，为下一年度报价与续约提供参考。
费用报销：多次采样费用归到项目
将采样人员的交通、住宿和差旅报销关联到对应项目，减少年度委托执行多次后，费用分散、难以汇总的问题。
了解费用与报销 →应付管理：外协检测付款有据可查
对需要外协的检测事项，管理供应商合同、应付和付款记录，并按项目归集相关支出，便于核对外协费用及付款进度。
了解应付账款 →项目核算：汇总年度委托收支
在项目维度关联合同收入、收付款和费用，查看年度检测项目的收支与利润；厂区和服务批次的核算粒度可按管理需求规划。
了解项目核算 →了解通用管理能力：检测 / 环境技术服务行业方案 · 查看已有实践：坤诚检测客户案例 →
环境检测机构如何使用这些功能？
年度固定总价、多次执行，怎样设置合同与回款计划？
在账款管家记录年度合同总额，并通过自定义字段补充厂区、频次与服务期间。回款计划按实际付款约定设置；每次检测执行不必单独产生一笔应收，服务记录与收款节点分别核对。
环境检测的厂区、检测类别等信息，可以加进合同台账吗？
可以通过合同模板与自定义字段配置相关信息，例如厂区、检测类别、服务期间和业务分类。具体字段及服务明细的组织方式，可结合现有合同和台账在演示中确认。
临时增项还没确认金额，怎样与年度合同区分？
可通过自定义字段记录增项范围、关联主合同编号及确认情况。未确认金额先作为待跟进事项，双方确认后再按企业合同管理流程记录金额与收款安排，避免提前混入已签合同金额。
报告交付后，怎样继续跟进开票和回款？
先按合同核对交付及结算条件，再将发票、收款记录关联到对应合同，查看累计开票、已收和应收情况；按照回款计划及到期提醒持续跟进。报告交付、开票和收款是不同节点，应分别核实。
已有实验室业务系统，怎样衔接账款管家？
先确定双方共同使用的客户、合同或委托编号。实验室系统承接检测业务，账款管家承接合同、发票、收付款与项目核算；需要传递哪些字段、采用何种数据流转方式，应结合现有系统和接口条件评估。
带一份年度委托，看看账款管家怎样管理
从合同字段配置、开票收款到项目费用核算，结合你的环境检测业务演示。
