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准确的应收到期、逾期提醒,在应收账款管理中非常重要,有效的系统自动预警、提醒,老板和财务省心,员工省事。
【账款管家】预警提醒的形式都有哪些?如何设立预警提醒体系……
本期小编就给各位老板介绍【账款管家】应收账款管理中,预警提醒体系的能力和设置方法。
【账款管家】通过三个功能支持合同、回款计划的到期逾期预警提醒:
- 数据预警
- 日历提醒
- 消息推送
下面分别介绍一下。
一、数据预警
1.功能路径:应收>首页>数据预警(找不到?请在自定义首页设置)
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2.进入详情分析页面
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3.设置自定义分层
系统默认7天以内、15天以内……,可调整为3天以内、7天以内……等等
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二、日历提醒
1.功能路径:应收>首页>提醒
点击带有色标的日期,显示当日的提醒事项,橙色合同到期提醒、红色是逾期提醒。
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2.点击“>”,进入详情页
点击具体提醒事项,可穿透至合同详情页。
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三、消息推送
1.设置提醒路径:管理员进入账款管家,设置>系统设置>消息设置>应收消息>合同到期提醒/回款计划到期提醒/回款计划逾期提醒。
2.设置提醒规则:推送人员/角色、推送规则、推送时间等。
3.钉钉/企业微信/飞书等平台用户,指定接收人将会通过消息的方式收到提醒,APP用户,将以通知的方式,收到APP到提醒消息。
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