一、演示场景：从合同创建到回款提醒
1. 适合演示的典型业务场景
以制造或贸易企业的一笔设备销售合同为例。业务员在客户现场签订销售合同后，需要提交内部审批，财务需根据合同约定的分期付款节点跟进回款，管理层需实时掌握该项目的资金回笼进度。
2. 使用前企业常见的管理问题
传统模式下，合同文件散落在个人电脑或纸质档案中，审批依赖微信或纸质流转，效率低下。财务与业务数据割裂，回款节点靠人工记忆或表格登记，极易导致漏催、错收，逾期风险难以提前预判，严重影响企业现金流健康。
3. 本次演示要完成的业务目标
本次演示旨在展示如何通过账款管家，实现从合同标准化创建、线上合规审批，到回款计划自动生成与逾期智能提醒的全流程闭环管理，帮助企业在外出或办公场景下都能高效协同，确保资金按时回笼。
二、使用前后变化先看清楚
1. 使用前：合同、审批、回款节点分散管理
在未引入系统前，合同文本、审批记录与财务回款台账相互独立。业务员在外出时难以快速查阅合同条款，财务月末对账需跨部门反复沟通确认。回款节点依赖人工跟进，信息滞后导致催收往往变成“事后补救”，增加了坏账风险。
2. 使用后：合同、回款计划和逾期提醒形成闭环
使用账款管家后，所有数据以合同为主线强关联。业务员在手机端即可随时查看合同详情与审批进度；系统根据合同条款自动拆解回款计划，并在到期前通过钉钉/飞书/企微工作通知或App推送提醒。财务与管理层可通过可视化看板实时掌握资金动态，实现业财数据的高度协同。
三、账款管家功能演示步骤
1. 第一步：使用合同模板新建标准合同或直接使用系统模板
进入账款管家“合同管理”模块，点击“新建合同”。系统内置了针对不同行业的标准合同模板，用户只需选择对应的“销售合同”模板。通过简单的拖拽和字段配置，即可快速生成符合企业规范的合同表单，确保关键条款不遗漏。
- 配置合同审批流程和审批责任人
在合同模板中进入“审批设置”。账款管家企业可根据合同金额或部门设置条件分支设置不同的审批流。例如，金额超过特定额度的合同自动流转至总经理审批。配置完成后点击提交，审批任务将实时推送到相关责任人的手机端。
2. 第二步：填写客户、金额和关键回款节点
在合同表单中，依次选择关联客户、录入合同总金额及签订日期。重点在“收付款计划”区域，根据业务谈判结果，录入首期款、进度款和尾款的比例或具体金额，并设定预计回款日期。系统会自动校验金额总和是否与合同总额一致。
3. 第三步：根据合同自动生成回款计划
合同审批通过后，系统会自动将录入的收付款节点转化为结构化的“回款计划”。财务人员无需手动建立台账，系统会在“应收账款”模块自动生成每一期的应收明细，并精准关联到具体合同与客户，实现数据的一次录入、全局流转。
5. 第四步：设置到期和逾期提醒规则
在“提醒设置”中，配置回款预警规则。例如，设置“到期前3天提醒业务员，逾期1天提醒财务和主管”。系统支持通过微信、短信或企业微信等多渠道发送通知，确保关键节点信息精准触达责任人，避免人为遗忘。
6. 第五步：在手机端接收提醒、记录跟进并查看客户欠款
当回款日临近时，业务员会在手机端收到推送通知。点击通知即可进入“客户详情”页，查看该客户的所有历史合同与当前欠款总额。若客户反馈延期，业务员可直接在手机端拍照上传沟通凭证，并添加“跟进记录”，管理层也能实时看到催收进展。
四、每一步解决了什么问题
1. 合同模板减少录入错误和格式不统一
标准化模板规范了合同要素，避免了因业务员个人习惯导致的条款缺失或格式混乱。这不仅提升了合同起草效率，也为后续的法务审核与财务核算提供了准确、统一的数据基础。
2. 审批流程减少漏审和责任不清
线上条件审批流让流转规则透明化，彻底告别了“找不到人签字”或“越权审批”的窘境。审批节点全程留痕，权责清晰，大幅缩短了合同流转周期，提升了跨部门协作效率。
3. 回款计划减少漏收和错收
系统自动拆解并生成回款计划，消除了人工计算和登记台账带来的错漏风险。财务与业务共享同一套数据源，确保了每一笔应收款项都有据可查，有效保障了企业资金回笼的准确性。
4. 逾期提醒让催收从事后补救变成提前跟进
多渠道的智能提醒机制，将催收动作前置。业务员和财务能在款项到期前主动介入，及时排查回款障碍。这种从“被动等待”到“主动管理”的转变，显著降低了逾期风险，维护了健康的现金流。
五、预约演示：现场验证完整流程
1. 准备一份真实合同或回款场景
为了让演示更贴合您的实际业务，建议您提前准备一份企业日常使用的真实合同文本，或梳理一个典型的分期付款回款场景。我们将基于您的真实数据进行现场系统搭建。
2. 按企业现有审批规则配置演示流程
在演示过程中，我们的专业顾问将根据您企业现有的组织架构和审批权限，现场配置合同审批流与提醒规则。您可以直观地看到账款管家如何无缝适配您的个性化管理需求。
3. 预约账款管家演示，查看从合同到回款提醒的完整闭环
百闻不如一见，立即预约账款管家1V1专属产品演示。我们将为您完整展示从合同创建、移动审批到自动回款提醒的全链路操作，助您亲身体验数字化业财管理带来的高效与从容。您可以通过官网在线预约或拨打咨询电话029-88214923获取即时支持。
