一、从合同创建到回款提醒
1. 适合演示的典型业务场景
在项目制业务或制造业中，企业经常需要签订分阶段收款的长期合同。业务员在客户现场或外出途中签订合同后，需要将信息传递给财务进行后续开票与收款跟进。这种跨部门、跨区域的协作场景，是检验合同与账款管理效率的最佳试金石。
2. 使用前企业常见的管理问题
传统模式下，合同文件存放在档案柜或本地电脑，审批与回款节点高度分散。财务人员依赖Excel手动计算每笔应收金额及账龄，不仅耗费大量时间，还极易因人为疏忽导致漏收或错收。老板想要了解整体回款进度时，往往需要等待几天才能拿到滞后的手工报表。
3. 本次演示要完成的业务目标
本次演示旨在展示账款管家如何以合同为主线，打通业务与财务的数据孤岛。我们将完整呈现从新建标准合同、配置审批流，到自动生成回款计划及逾期提醒的全过程，帮助企业实现资金流的透明化与精细化管理。
二、使用前后变化先看清楚
1. 使用前：合同、审批、回款节点分散管理
未使用系统前，业务部门关注签单，财务部门关注入账，两者之间缺乏统一的数据纽带。合同执行状态、开票进度与回款情况散落在不同的表格和沟通软件中。一旦人员变动或项目增多，极易出现账款无人催收、坏账风险增加的被动局面。
2. 使用后：合同、回款计划和逾期提醒形成闭环
引入账款管家后，所有数据围绕合同自动流转。系统不仅将应收合同、发票与回款状态深度绑定，还能根据合同条款自动生成回款计划。当款项临近到期或发生逾期时，系统会自动向相关责任人推送提醒，形成从签约到回款的完整管理闭环。
三、账款管家功能演示步骤
1. 第一步：使用合同模板新建标准合同
登录账款管家系统，进入“合同管理”模块。点击“新建合同”，系统会提供预设的标准合同模板。用户只需选择与当前业务匹配的模板，即可快速生成结构化的合同表单，无需从零开始排版或手动设置字段。
2. 第二步：填写客户、金额和关键回款节点
在合同表单中，准确录入客户名称、合同总金额等核心信息。针对分阶段收款模式，在“回款节点”区域自定义各阶段的收款比例与预计时间。例如，设置预付款、进度款和尾款的具体比例，系统会自动计算对应金额。
3. 第三步：配置合同审批流程和审批责任人
提交合同前，进入“审批设置”配置流转规则。企业可根据金额大小或部门归属，自定义多级审批流程。审批发起后，相关负责人会在微信或企业微信收到通知，即使老板在外出差或开会，也能通过手机端快速查看合同附件并完成移动审批。
4. 第四步：根据合同自动生成回款计划
合同审批通过后，系统会自动解析合同中的回款节点，生成对应的应收回款计划。财务人员无需手动建立台账，系统会将每一笔预期回款与具体合同、项目精准关联，形成清晰的应收账款明细列表。
5. 第五步：设置到期和逾期提醒规则
在“提醒设置”中，配置自动催收规则。企业可设定提前发送到期提醒，以及逾期后定期发送催款通知。系统会通过短信、App推送或企微消息，将提醒精准触达负责该项目的业务员和财务跟进人。
6. 第六步：在手机端接收提醒、记录跟进并查看客户欠款
业务员在客户现场收到手机端的逾期提醒后，可直接点击进入客户详情页面。通过手机一键拨打客户电话沟通，并在系统中快速备注跟进记录。同时，企业老板可随时打开手机端的“客户欠款看板”，实时掌握各项目的资金回笼进度与潜在风险。
四、每一步解决了什么问题
1. 合同模板减少录入错误和格式不统一
标准模板从源头规范了数据录入，避免了关键条款遗漏或格式混乱。这不仅提升了合同创建效率，也为后续的财务核算与审计提供了准确、一致的数据基础。
2. 审批流程减少漏审和责任不清
自定义审批流确保了每一笔合同都经过合规审查，权责划分清晰明了。结合手机端的移动审批能力，彻底打破了时间和空间的限制，大幅缩短了合同流转周期。
3. 回款计划减少漏收和错收
系统自动拆解回款计划，替代了繁琐的人工计算与表格维护。财务人员可以将精力从机械的数据搬运中解放出来，专注于账款核对与资金统筹，显著降低人为失误带来的资金风险。
4. 逾期提醒让催收从事后补救变成提前跟进
自动化的提醒机制将催收动作前置，变被动追讨为主动管理。业务员能够及时介入沟通，有效缩短应收账款账期，加速企业资金回笼，增强现金流的韧性。
五、预约演示：现场验证完整流程
1. 准备一份真实合同或回款场景
为了让演示更贴近您的实际业务，建议您提前准备一份企业正在执行或即将签订的真实合同。包含具体的客户信息、金额及分阶段收款条款，以便在演示中进行真实数据代入。
2. 按企业现有审批规则配置演示流程
在演示过程中，我们的专业顾问将根据您提供的现有审批规则与管理制度，现场配置专属的审批流和提醒规则。让您直观看到账款管家如何无缝融入企业当前的管理习惯。
3. 预约账款管家演示，查看从合同到回款提醒的完整闭环
百闻不如一见，立即预约账款管家1v1专属产品演示。我们将带您完整体验从合同创建、移动审批到自动回款提醒的全流程，并为您解答关于业财协同、项目成本归集等个性化问题，助力企业加速资金回笼，提升经营效益。
