有一个人,姓陈。
陈总是【账款管家】的用户。
昨天,陈总给我发微信说,远方,你们为啥把好功能隐藏那么深?
我云里雾里,问:陈总,你是遇到什么问题了吗?
陈总没理我:你们总是把功能偷偷的藏起来,让我们都偷偷的用吗?
巴拉巴拉巴拉……
陈总大概意思,他觉得【账款管家】“回款计划自动生成”的功能挺好用,但是不容易发现,藏着掖着,让偷偷用吗?
我们为啥藏着功能,是不是产品经理干的?我问他
![](../images/news/20230302/1.jpg)
下来难免跟产品经理继续怼怼怼啦。
现在,小编想以陈总的使用场景为例,介绍一下“回款计划自动生成”这个功能。
业务场景
行业:商贸
业务:
1. 商品销售,固定合作客户比较多。
2. 有固定账期,每个客户额度和账期不一样。
3. 收款规则,按照开票日期,开票后7天,10天,15天,30天等
困难:
1. 客户比较多,每个客户发生多笔业务,开票频率不确定。
2. 收款时间不能提前确定。
3. 到期应收款无法准确统计,及时提醒。
【账款管家】解决方案:
1. 为每个客户配置“收款条件”。
2. 创建合同,回款计划,无需设置。
3. 发票申请,开具发票,系统自动生成回款计划。
4. 回款计划到期,系统自动准确提醒,准确统计。
配置与使用
1.为客户配置“收款条件”
(1)客户管理>新建/编辑客户
(2)收款条件>开票后生成回款计划
为客户:北京创一科技有限公司,配置为开票后7天,一次性按照开票金额收款。
![](../images/news/20230302/2.jpg)
2.创建/申请合同
创建“北京创一科技有限公司”的合同时候,回款计划会自动从“客户”配置里带过来,无需修改。
![](../images/news/20230302/3.jpg)
3.为该客户开具发票
选择合同,可以多合同合并开票,生成的回款计划跟合同日期无关,只跟开票日期相关。
![](../images/news/20230302/4.png)
4.在合同里查看回款计划
3月1日开的发票,跟进规则,自动生成了3月8日的回款计划
![](../images/news/20230302/5.png)
5.在报表中心查看回款计划表
开票关联了2个合同,生成了两笔3月8日的回款计划。可以在报表里查看。
![](../images/news/20230302/6.png)
6.首页 到期提醒
日历提醒 界面
![](../images/news/20230302/7.png)
好了,这个隐藏功能就介绍到这里,您有“偷偷”在用吗?