一、演示场景：从合同创建到回款提醒
1. 适合演示的典型业务场景
以制造业或服务业的“项目制维保合同”为例。业务员签订年度维保合同，通常涉及分期付款和多次验收。这种场景下，合同金额大、回款周期长，对企业资金流管理的要求极高。
2. 使用前企业常见的管理问题
传统模式下，合同台账、审批记录和回款节点往往分散在Excel、微信和纸质文件中。业务员记不清回款时间，财务对账困难，管理层无法实时掌握应收账款的健康状况，极易导致资金回笼滞后甚至产生坏账。
3. 本次演示要完成的业务目标
本次演示旨在展示如何通过账款管家，将一份维保合同从创建、审批到自动生成回款计划，并最终实现逾期智能提醒的完整闭环，帮助企业彻底打通业财数据孤岛。
二、使用前后变化先看清楚
1. 使用前：合同、审批、回款节点分散管理
过去，合同审批走纸质或OA，回款计划靠财务手工登记在表格中。业务与财务数据割裂，信息同步成本极高。一旦人员变动或文件丢失，历史账款便成了一笔“糊涂账”，催收工作只能事后被动补救。
2. 使用后：合同、回款计划和逾期提醒形成闭环
引入账款管家后，合同成为管理主线。系统自动关联应收应付账款与发票信息，回款计划随合同自动生成。到期前系统自动推送提醒，形成“合同-计划-提醒-核销”的完整闭环，让工作从容自在。
三、账款管家功能演示步骤
1. 第一步：使用合同模板新建标准合同
进入账款管家PC端或手机端，在“合同管理”模块点击“新建”。选择企业预设的“合同模板”-支持普通合同、周期合同、框架合同，系统会自动带出标准条款和必填字段，确保合同格式规范，减少手工录入的繁琐。
2. 第二步：填写客户、金额和关键回款节点
在合同详情页，准确选择关联客户，录入合同总金额。根据业务约定，设置关键回款节点（如预付款30%、验收款50%、尾款20%），并明确每个节点的具体金额与预计回款日期。
3. 第三步：配置合同审批流程和审批责任人
提交合同前，系统会根据A-PaaS自定义的规则自动匹配审批流。例如，金额超过10万的合同自动流转至销售总监和财务总监审批。审批人可在手机端随时查看合同附件并一键审批，大幅缩短流转时间。
4. 第四步：根据合同自动生成回款计划
合同审批通过后，账款管家会根据填写的回款节点，自动生成结构化的“回款计划”。财务人员无需手动建表，系统直接将应收账款与具体合同强关联，确保数据一致性与完整性。
5. 第五步：设置到期和逾期提醒规则
在系统设置中配置提醒规则，如“到期前3天提醒业务员，逾期1天提醒销售经理”。系统会通过微信、钉钉或App推送，将提醒精准触达相关责任人，确保催收动作及时执行。
6. 第六步：在手机端接收提醒、记录跟进并查看客户欠款
业务员在外出拜访客户时，手机端会实时收到回款到期提醒。点击通知即可进入合同详情，一键拨打客户电话或添加跟进记录。管理层则可通过手机端的“客户欠款看板”，随时随地掌握全局资金回笼进度。
四、每一步解决了什么问题
1. 合同模板减少录入错误和格式不统一
标准化模板规范了关键信息的录入，避免了因人为疏忽导致的条款遗漏或金额错误。这不仅提升了合同起草效率，更为后续的财务核算提供了准确的数据基础。
2. 审批流程减少漏审和责任不清
条件审批流让权责更加清晰，杜绝了“找不到人签字”或“越权审批”的现象。移动审批功能更是打破了空间限制，让业务流程处理时间大幅缩短，提升跨部门协作效率。
3. 回款计划减少漏收和错收
自动生成的回款计划将财务从繁重的手工制表中解放出来。据实际成效数据显示，该功能可解放70%的应收人力，让财务人员将精力投入到更高价值的资金规划中。
4. 逾期提醒让催收从事后补救变成提前跟进
智能提醒机制将催收动作前置，有效降低了坏账风险。正如辽宁SH电梯公司负责人反馈，账款管家不仅解决了维保合同混乱问题，更起到了强有力的监督作用，让协同更流畅。
五、试用或演示：现场验证完整流程
1. 准备一份真实合同或回款场景
建议您提前准备一份企业近期签订的真实业务合同，包含明确的分期付款条款和审批层级，以便在演示中还原最真实的业务场景，验证系统的适配度。
2. 按企业现有审批规则配置演示流程
在试用环境中，我们将协助您按照公司现有的管理制度，配置专属的合同审批流和提醒规则，让您直观感受系统与实际业务的契合度，满足多样化需求。
3. 选择免费试用或预约账款管家演示，查看从合同到回款提醒的完整闭环
百闻不如一见。您可以通过在线预约1V1专属产品演示，或拨打咨询电话029-88214923，亲自体验账款管家从合同创建到回款提醒的完整闭环，加速企业资金回笼。