随着金账本业务的快速拓展，海量合同数据和客户增长给现有管理模式带来了巨大压力。尤其在应对合同管理、应收账款的追踪与催收，都成为了耗时耗力的挑战。为此，金账本通过调研后，引入了“账款管家”，实现了应收账款的实时追踪，有效加速资金回笼，为管理层提供精准数据支持，显著提升运营效率，优化客户服务。

关于金账本

金账本，成立于2004年，是一家一站式企业服务平台。坚持企业提质增效为初心。不断开创全国各级政府及产业园区，提供招商引资、产业咨询、产业园区开发及运营、股权投资、总部经济等多项企业服务，拓展了灵活用工、私车公用、网络货运等业务，助推企业合规经营，助力企业高质量发展。

应用场景

合同管理

🔴 挑战：公司业务广泛，合同数量极为庞大，查找跟进困难，而且合同类型复杂多样，不同的业务有不同的回款方式，业财分离数据不通。同时，还涉及离职人员数据移交等问题。

🟢 解决方案：账款管家为金账本打造完善合同管理体系。它支持多类型合同模板，能详细记录合同回款、发票开具等情况。系统还可让离职人员批量移交数据，保障合同信息完整连续，有效提升合同管理效率，减少人为错误与管理成本。

回款计划自动生成

🔴 挑战：公司重视应收账款催收回款，每两月开专题会，有催收团队，对业务员考核回款率。当下急需解决对应收账款实时追踪、信息整理问题，实现高效催收，保障资金及时回笼。

🟢 解决方案：账款管家可依合同约定自动生成回款计划，设到期/逾期提醒。财务人员能实时监控应收账款状态，精准定位到期、逾期客户及金额。其统计分析功能可实现多维度数据实时分析统计，有助于提升资金回笼速度，维护财务健康。

发票管理

🔴 挑战：公司业务量大，开票业务也同步增加，管理难度大，不能与业务有效关联，容易出现发票开具错误、重复开具等问题，给企业带来税务风险和财务损失。

🟢 解决方案：账款管家实现了发票与合同的关联管理，能够清晰记录发票的开具情况，杜绝错误与重复。有效提升发票管理的准确性与效率，显著降低税务风险和财务损失。

客户反馈

建筑行业数字化管理的必要性

账款管家为我们的催收团队提供了强大的数据支撑，显著提升了我们的催收效率和回款率。

——金账本歆悦|财税顾问